Thursday, 2 September 2004

De store udenlandskejede analyseinstitutter i Danmark præsterer alle underskud, fremgår det af en analyse udført af ErhvervsBladet.

Erhvervsbladet,
02/09/2004 AF SØREN DIETRICHSEN

Mange års uafbrudt fremgang med store vækstrater for analysemarkedet blev brudt i 2001 og er ikke siden vendt tilbage. Især de største aktører på markedet har haft svært ved at tilpasse sig de nye tider, hvor internet sætter dagsordenen. Eksempelvis præsterer de fleste store analyseinstitutter underskud i seneste regnskabsår, fremgår det af en regnskabsanalyse udført af ErhvervsBladet. Meningsmålinger og analyser fylder meget i fjernsyn og dagblade, men dem som udfører arbejdet har ikke så meget at lave som tidligere - og de har tilsyneladende overordentligt svært ved at tjene penge på at spørge til danskernes indkøbsvaner eller politiske meninger mv. Analyse-branchen skæbne er tæt forbundet med reklame- og mediebranchen, der også har været ramt af en årelang nedtur siden 2001. Bliver der ikke brugt penge på at lave annoncer og medier, så bliver der heller ikke brugt penge på analyser - og så er der flere som er begyndt at udføre billigere analyser over internet og den udvikling erstatter de kostbare telefon interviews. - De store traditionelle analyseinstitutter er blevet taget på sengen, og har reageret for sent på, at markedet er gået ned. Samtdig bliver flere analyser udført på internet, og det er også med til at øge pris-konkurrencen, siger Lars Lund-Nielsen, der er adm. direktør for Zapera, der er en af opkomlingene på det danske marked og som udelukkende udfører analyser på internet. Zapera præsterede overskud og vækst i seneste regnskab. Det samme gør fynske Wilke Markedsanalyse: - Vi små er mere fleksible og har ikke store tunge poster til udvikling og løn, siger adm. direktør Mik S. Oddershede.

Underskud

De fleste af giganterne på det danske marked er udenlandsk-ejede virksomheder som Gallup, AC Nielsen, GFK Danmark, Research International og Vilstrup Research. Alle disse præsterede i seneste regnskabs periode underskud, og udtrykker i regnskaber utilfredshed med resultaterne. Adm. direktør Ivar Michaelsen fra AC Nielsen medgiver, at de store analyseinstittuter måske ikke har reageret hurtigt nok på udviklingen mod internet. - I opstartsfasen har de små nok været hurtigere til at omstille sig, men det vil udligne sig på sigt. Vi er nu også begyndt at tilbyde internet-analyser og er begyndt at vokse på dette område, siger han. AC Nielsen præsterede det største underskud på driften i 2003, men noget af forklaringen på dette resultat er, at virksomheden bearbejder og indsamler tal fra detailhandelen og en af de største i branchen, Coop, har trukket sig fra dette samarbejde. ErhvervsBladet har forsøgt at indhente en kommentar til denne branche-analyse fra Gallups adm. direktør Henrik Hansen, der ligeledes er formand for analyseinstitutternes brancheorganisation, FMD. Han har fået fremlagt tallene, men Henrik Hansen ønskede efterfølgende ikke at bidrage med kommentarer til denne artikel. De 12 analysinstitutters samlede overskud på den primære drift var i 2002 på syv mio. kr. men faldt til cirka minus 11 mio. kr. i 2003. Største enkelt underskud præsterer som tidligere nævnt AC Nielsen, mens virksomheder som Tranberg og Zapera klarer sig bedst.

Mere internet

Analyseinstitutterne er næsten alle sammen også begyndt at indsamle data fra internet, og den metode er væsentligt billigere end telefon-interviews. Og den udvikling vil fortsætte: - I England og USA erstatter internet-undersøgelser i stor stil telefonbaserede og postale undersøgelser. Alene i USA regner man med, at 30 pct. af analyserne udføres online i 2004, siger Lars Lund-Nielsen. Ivar Michaelsen fra AC Nielsen mener, at det er mere korrekt at sammenligne med Englang, hvor 10 pct. af markedet i dag er online. Mik S. Oddershede supplerer: - Vi henter i dag cirka 10 til 12 pct. af omsætningen på internet, men det tal vil vokse væsentligt. Halvdelen af analyse-markedet er kvantiative analyser, og det i stigende grad blive udført på internet, da det er billigere, siger han. Selvom de små tjener penge, ærgrer eksempelvis Lars Lund-Nielsen sig over, at lokomotiverne i branchen har ondt i indtjeningen. - Det er ikke sundt, når de store, som skal trække branchen fremad, har så svært ved at tjene penge. Så bliver der ikke investeret nok i produktudvikling, nye kundeløsninger og medarbejderudvikling , siger Lars Lund-Nielsen. Målt på bruttoavancen er Gallup Danmarks største analysebureau efterfulgt af AC Nielsen og GFK Danmark. Det er ikke muligt at foretage en sammenligning på omsætning, da det ikke er alle selskaber som oplyser dette i regnskaberne. Mål på bruttoavancen er aktiviteteren i de 12 analysevirksomheder faldet med cirka to pct. fra 2002 til 2003.